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본 연구는 항만산업의 경기변동을 측정하고 그 특성을 규명한다. 이를 위해 NBER류의 경기동행지수 산정방식과 Stock and Watson류의 산정방식을 이용한다. 그리고 다양한 경기지표를 활용하여 최적의 경기동행지수를 개발하고 그에 기초하여 항만산업의 경기를 진단한다. 분석 결과, 본 연구에서 개발한 항만산업 경기동행지수는 글로벌 금융위기 등 주요한 국내외적 경제위기상황에서 경기를 수축기로 진단하였다. 또한 국가차원의 경기변동과는 차별화된 항만산업만의 독립적인 경기순환 패턴이 존재하는 것을 밝혀냈다. 이 연구의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 개발한 항만산업 경기동행지수는 실제의 항만산업 경기변동에 대한 설명력이 높다. 따라서 해당 경기동행지수는 항만산업 관계당국과 민간경제주체들에게 유용하다. 둘째, 국내 항만산업은 국가경제의 경기변동과 다소 시차를 가지는 것이 확인되었으므로 경제주체들이 의사결정을 할 때, 국가차원의 경기변동뿐 아니라 항만산업의 차별화된 경기도 중요하게 고려해야 한다.
This study measures and characterizes the business cycles in the port industry. To do so, we use the NBER method of calculating the coincident index and the Stock and Watson method. Then, using various economic indicators, we develop an optimal economic coincidence index and diagnose the economy of the port industry based on it. As a result of the analysis, the economic coincidence index of the port industry developed in this study diagnoses the economy as a contractionary period during major domestic and international economic crises such as the global financial crisis. In addition, it was found that there is an independent business cycle pattern of the port industry that is differentiated from economic fluctuations at the national level. The implications of this study are as follows. First, the economic cyclical index developed in this study explains the actual economic fluctuations of the port industry well. Therefore, the index is useful for authorities and private economic agents in the port industry. Second, since it is confirmed that the domestic port industry is somewhat lagged from the economic fluctuations of the national economy, economic entities should consider not only the national economic fluctuations but also the differentiated performance of the port industry when making decisions.
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Port Industry, Business Cycles, Coincidence Composite Index, Turning Point
